حققت صفقات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية ورؤوس الأموال المغامرة في مجال التكنولوجيا حول العالم ارتفاعاً غير مسبوق في العام 2021، وذلك وفقًا لتقرير “Pulse of Fintech” من كي بي إم جي وهو تقرير يصدر مرتين سنويًا حول توجّهات الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية. وقد ساهم احتياطي الأوراق المالية المنخفضة المخاطر والقابلة للتسييل، وارتفاع التنوّع في المراكز والقطاعات الفرعية، والأنشطة القوية حول العالم في الانطلاقة القياسية للعام 2021، إذ ازداد التمويل من 87.1 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من العام 2020 إلى 98 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021.
وقد بقيت عمليات التثمين في مجال التكنولوجيا المالية مرتفعة جدًا في النصف الأول من العام 2021 إذ استمر المستثمرون باعتبار هذا المجال جاذبًا ويسجّل أداءً قويًا – وهو عامل محرّك على الأرجح للازدهار الكبير لنشأة شركات اليونيكورن (أي التي يتم تثمينها بأكثر من مليار دولار أمريكي) إذ شهدنا تأسيس 163 منها في النصف الأول من العام.
في هذا السياق، نشطت الشركات في الخوض في صفقات رؤوس الأموال المغامرة نتيجة الضغط المتزايد بإسراع وتيرة التحوّل الرقمي وتعزيز القدرات الرقمية لديها، مشاركةً بقيمة تناهز 21 مليار دولار أمريكي في إطار أكثر من 600 صفقة حول العالم. وهنا، أدركت الكثير من هذه الشركات أنه يمكن تحقيق غايتها بشكل أسرع إذا ما أقامت شراكة مع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية أو استثمرت فيها أو استحوذت عليها.
في هذا الصدد، قال ماناف براكاش الشريك في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين حول مخرجات التقرير: “إن الاستثمارات الرامية إلى تعزيز عمليات التحوّل الرقمي والرقمنة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عبر قطاعات اقتصادية رئيسية وتحديدًا في قطاع الخدمات المالية. وإننا نلمس استثمارات كبيرة في مجال الرقمنة ضمن قطاع الخدمات المالية في البحرين والمنطقة إضافةً إلى تعاون كبير ما بين الشركات التقليدية وتلك العاملة في مجال التكنولوجيا المالية. بالتالي، فإنه من غير المستغرب أن تسجّل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا صفقات استثمارية في الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة إجمالية بلغت 39 مليار دولار أمريكي في العام 2021”.
النصف الأول من العام 2021
- بلغت الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم 98 مليار دولار أمريكي في إطار 2,456 صفقة في من العام 2021 – وهي وتيرة أسرع بكثير من السنة الماضية حيث بلغ إجمالي الصفقات للسنة بأكملها 121,5 مليار دولار أمريكي في إطار 3,520 صفقة.
- استمر حصول صفقات الاندماج والاستحواذ بوتيرة جيدة جدًا وقد سجّلت قيمة 40.7 مليار دولار أمريكي عبر 353 صفقة في النصف الأول من العام 2021 مقارنةً بقيمة 74 مليار دولار أمريكي عبر 502 خلال العام 2020 بأكمله.
- ازدادت عمليات تثمين جولات استثمار رؤوس الأموال المغامرة في مراحل نمو العمل لأكثر من الضعف سنويًا، وقد ارتفع المتوسط السنوي العالمي لهذا النوع من الجولات من 135 مليون دولار أمريكي في العام 2020 إلى 325 مليون دولار أمريكي في نهاية النصف الأول من العام 2021.
- معدّل مشاركة الشركات في استثمارات رؤوس الأموال المغامرة في مجال التكنولوجيا المالية قويًا جدًا في النصف الأول من العام 2021، إذ بلغ 20.8 مليار دولار أمريكي حول العالم. شهدت الأمريكيتان (13 مليار دولار أمريكي) ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (5 مليار دولار أمريكي) ارتفاعات قياسية في استثمارات الشركات في رؤوس الأموال المغامرة.
- بلغ الاستثمار العالمي في الأمن السيبراني رقمًا قياسيًا جديدًا في منتصف العام، إذ ارتفع من 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 لأكثر من 3.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021.
- ازدادت صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بشكل كبير جدًا، إذ ارتفعت من 10.3 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 بأكمله إلى 27.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021 فقط.
- انضمت شركات حقوق الملكية الخاصة إلى المشهد إذ استثمرت 5 مليار دولار أمريكي في الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية – ما يتخطى الارتفاع غير المسبوق الذي تسجّل في العام 2018 الذي بلغ 4.7 مليار دولار أمريكي.
- سجلت الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية في الأمريكيتين حركةً جيدة جدًا مع أكثر من 51 مليار دولار أمريكي من قيمة الاستثمارات في إطار 1,188 صفقة.
- شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا استثمارات بقيمة 39.1 مليار دولار أمريكي في مجال التكنولوجيا المالية في النصف الأول من العام 2021، بما يشمل تمويل قياسي من رؤوس الأموال المغامرة بلغ 15.1 مليار دولار أمريكي.
- شهدت الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدّلًا أكثر تواضعًا، إذ بلغت قيمة هذه الاستثمارات 7.5 مليار دولار أمريكي عبر 467 صفقة، مقارنةً بقيمة 13.4 مليار دولار أمريكي عبر 714 صفقة خلال العام 2020 بأكمله.
أفق مستقبلي واعد
من المتوقّع أن تواصل الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية نموها النشط خلال النصف الثاني من العام 2021 في غالبية مناطق العالم. من المتوقع أن يبقى شقّ المدفوعات العامل المهيمن على الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، إلا أنه من المتوقع لحلول التمويل القائمة على الإيرادات ونماذج الخدمات المصرفية كخدمة والخدمات ما بين الشركات، أن تستقطب مستويات متنامية من الاستثمارات. نظرًا للارتفاع في الصفقات الرقمية والارتفاع المرتبط في الهجمات السيبرانية وهجمات برمجيات الفدية، من المرجّح أن تحتل حلول الأمن السيبراني حصةً كبيرة في جداول أعمال المستثمرين.
